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2018年中國工程機械行業格局:龍頭份額更加集中 競爭更加有序【圖】
發布時間:2018-07-26 16:33
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        行業周期輪動導致中小企業市場出清,挖機集中度提升帶動龍頭超越行業增長。挖機市場銷量前三的分別為三一、卡特和徐挖,銷量排前六的再加上斗山、柳工和臨工。在行業周期輪動下中小企業市場出清,龍頭企業份額不斷提升,CR3(銷量口徑)從2009年10%左右提升至2018年的45%左右,CR6(銷量口徑)從2009年的35%左右提升至2018年70%左右。挖機市場現存的各大企業實力強勁,各方面差距不斷縮小,而剩余的市場份額有限,企業間競爭激烈。

2018年國內挖機CR3較2009年提升35pct左右(銷量口徑)

圖表來源:公開資料整理

        中國起重機械三足鼎立,行業集中度高。我國起重機械營收規模前三分別是徐工機械、三一重工和中聯重科,2016年三者在起重機業務上的銷售收入分別是54.8/27.1/35.4億元,合計占整個起重機械行業銷售收入的90.80%,相較2009年提升14.71pct,行業集中度高。

        參考觀研天下發布《
2018年中國工程機械市場調研報告-行業競爭態勢與發展風險評估

2016年起重機械市場CR3為90.80%(銷售收入口徑)

圖表來源:公開資料整理

        龍頭企業維持寡頭壟斷,徐工擁有絕對優勢。我國起重機行業始終維持寡頭壟斷格局,徐工機械、三一重工、中聯重科三足鼎立。徐工機械汽車起重機市占率維持在50%左右,擁有絕對優勢;三一重工近年來市占率不斷提升,逐漸發展至與中聯重科不相上下。龍頭企業把握約90%的市場份額,有望在本輪周期向上中充分受益,業績增長確定性較高。

徐工機械汽車起重機市占率維持在50%左右(銷量口徑,%)

圖表來源:公開資料整理

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