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2018年中國建材行業產能及政策:供給增速低 環保+錯峰持續深化【圖】
發布時間:2018-07-26 10:06
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       近幾年來,宏觀經濟需求的放緩使得供給擴張逐步承壓,供給側改革和環保嚴控對新建產能的嚴控和落后產能的淘汰對近三年供給端的增長起到了明顯的抑制作用,其增速在2015年后持續放緩。2017年我國新型干法熟料產能為18.2億噸,浮法玻璃總產能12.91億重箱,其增速分別達到歷史低點-0.5%和1%。

水泥熟料供給增速持續降低(單位:%)

圖表來源:公開資料整理

玻璃供給增速持續降低(單位:%)

圖表來源:公開資料整理

新型干法熟料產能擴張趨于平緩

圖表來源:公開資料整理

浮法玻璃產能擴張趨于平緩

圖表來源:公開資料整理

       今年上半年環保政策再次密集出臺。今年2月,環境保護部制定了包括水泥、玻璃在內的14個行業建設項目重大變動清單(試行),要求鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等產能過剩行業的建設項目還應按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發[2013]41號)要求,繼續落實產能等量或減量置換,各級環保部門不得審批其新增產能的項目;4月1日,環保稅正式開始繳納;6月24日,國務院發布《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》,對2020年前全國污染物排放總量提出具體要求指標;7月3日,國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務和保障措施,提出了打贏藍天保衛戰的時間表和路線圖,其中再次點名水泥和平板玻璃行業,要求加強優化產業布局調整力度,嚴控行業產能。頻繁的環保政策出臺,顯示了政府在繼續淘汰落后產能、整頓過剩產能和環保治理的決心。面對政府更加嚴格的方案和行動,水泥和玻璃行業供給側今年有望得到進一步抑制。

2018年至今出臺的環保相關政策

圖表來源:公開資料整理

       參考觀研天下發布《2018-2023年中國建材行業專項調研及發展趨勢分析報告

       隨著環保要求不斷提升,節能降耗愈發迫切,水泥冬季錯峰生產成為常態并開始由北方地區擴展到全國,由采暖季延生至非采暖季。2018年初以來,全國多省市,包括山東、山西、江西、湖北、廣東等地,均已披露今年至明年的非采暖季錯峰生產相關時間區間和要求,進一步抑制水泥供給,當前已有多個地區非采暖季錯峰生產開始執行。


2018-2019年已披露非采暖季錯峰生產相關規定

圖表來源:公開資料整理

2018-2019年已披露非采暖季錯峰生產相關規定

圖表來源:公開資料整理

       環保限產和無證停產仍然是掣肘玻璃行業產能擴張的關鍵因素。根據環保部《關于京津冀及周邊地區執行大氣污染物特別排放限值的公告(征求意見稿)》及“2+26”城市平板玻璃特別排放限值會議,自2018年6月1日起,“2+26”城市平板玻璃行業將開始執行新的大氣污染物特別排放限值要求。目前廣東省環保廳已發布關于公開征求《關于鋼鐵、石化、水泥行業執行大氣污染特別排放限制的公告(征求意見稿)》,對新建項目,自2018年6月1日起執行顆粒物、二氧化硫和氮氧化物特別排放限值。對于現有企業,自2018年12月1日起執行。

平板玻璃大氣污染物排放限值要求提升

圖表來源:公開資料整理

       去年下半年沙河地區因排污許可證問題使得9條生產線陸續放水停產,根據排污許可證信息公開網站,截止7月15日全國浮法玻璃已核發排污許可證產線100條,占在產產線42%,未來可能還有一批產能因排污許可證而關停,供給收縮預期擴大。

沙河9條未取得排污許可證的玻璃生產線陸續停產冷修

圖表來源:公開資料整理

沙河9條未取得排污許可證的玻璃生產線陸續停產冷修

圖表來源:公開資料整理

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